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LA LETTRE EFI – L'actualité de votre patrimoine

Ensemble, bâtissons un patrimoine qui vous ressemble

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Le conseil du mois

[Vous pouvez désormais résilier votre complémentaire santé plus facilement !] Bonne nouvelle, depuis le 1er décembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat de complémentaire santé à tout moment et sans frais, du moment que vous en êtes titulaire depuis plus... Lire la suite →

[Illuminez votre épargne en 2021 !] Personne n’aurait pu prévoir ce qui s’est passé l’an dernier, et il faut bien avouer que nous sortons tous de 2020 un peu « chamboulés » … il se peut même que ce soit le cas pour... Lire la suite →

[À vos marques, prêts, défiscalisez !] Vous venez de recevoir votre avis d’imposition sur les revenus de 2019 et la note s’avère salée ? Vous ne pouvez plus rien faire pour le passé (sauf si vous aviez commis une erreur dans votre... Lire la suite →

[Plus de 450 000 € exonérés pour aider vos enfants à financer leurs projets !] Un nouveau coup de pouce pour aider vos enfants à financer leurs projets vient de voir le jour en cette fin d’année ! Maintenant, vous pouvez donner... Lire la suite →

[Les coffres forts sortent du placard] Vous détenez un coffre-fort ? Depuis le 1er septembre 2020, votre coffre-fort est déclaré à l’administration fiscale. C’est votre banque qui doit renseigner un fichier spécifique retraçant les ouvertures, les clôtures, les modifications des... Lire la suite →

[Déconfinez votre patrimoine] La crise sanitaire du covid-19 a mis quelque temps entre parenthèses certains aspects de notre quotidien.  Du télétravail aux courses masquées, en passant par l’école à la maison, notre quotidien a été bouleversé, et nos habitudes chamboulées.... Lire la suite →

[COVID-19 : LES CONSÉQUENCES PATRIMONIALES DU VIRUS] En cette période exceptionnelle de crise sanitaire, le Gouvernement a prévu plusieurs mesures fiscales et sociales en vue de soutenir l’économie. Et pour vous ? En effet, l’épidémie de Coronavirus Covid-19 peut avoir des... Lire la suite →

[ZOOM SUR : ASSURANCE-VIE : DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS A SAISIR] Dans un contexte de taux d’intérêts toujours plus bas, savoir où placer son argent n’est pas une mince affaire… Cela dit, malgré la baisse du rendement des fonds euros ces... Lire la suite →

[QUI DIT NOUVELLE ANNÉE DIT NOUVEAUTÉS FISCALES... LE POINT SUR LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT !] Comme chaque année, la loi de finances, adoptée en fin d’année dernière, apporte quelques nouveautés. Certaines mesures ont fait plus de bruit que d’autres… La... Lire la suite →

[VOTRE FISCALITÉ ÉVOLUE ? IL EST ENCORE TEMPS D’AGIR…] Le gouvernement l’avait déjà annoncé, et le projet de loi de finances pour 2020 l’a confirmé : le barème de l’impôt sur le revenu devrait être revu « à la baisse ». Concrètement, qu’est-ce que cela... Lire la suite →

[LES NOUVEAUX FIP CORSE SONT ARRIVES !] La fin d’année approchant, pensez dès à présent à alléger votre impôt sur le revenu en investissant dans un FIP Corse. Nous vous rappelons qu’EFI PATRIMOINE peut vous accompagner afin d’optimiser votre déduction... Lire la suite →

[INVESTIR EN PRIVATE EQUITY : DIVERSIFIER SON PATRIMOINE EN SOUTENANT LE DÉVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE RÉELLE A TRAVERS DES TPE/PME/ETI] Le Capital Investissement, ou « Private Equity » de son nom anglais, a pour but de financer les petites et moyennes entreprises (TPE et PME)... Lire la suite →

[RÉGIME DE REPORT D'IMPOSITION EN CAS D’APPORT-CESSION DE TITRES : DÉCOUVREZ NOS OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DANS DES SOCIÉTÉS ÉLIGIBLES AU REMPLOI ECONOMIQUE !] Lorsque vous apportez vos titres, préalablement à la cession de ces derniers, à votre société holding (déjà existante... Lire la suite →

[FAUT-IL SOUSCRIRE UN CRÉDIT IMMOBILIER POUR FINANCER UN ACHAT IMMOBILIER OU L'AUTOFINANCER AVEC SON EPARGNE ?] Au vu de la faiblesse des rendements et malgré des taux excessivement bas, la question de l'effet de levier du crédit immobilier se pose. La... Lire la suite →

[MARCHES FINANCIERS : DIVERSIFICATION INTELLIGENTE ET INVESTISSEMENT SUR LE LONG TERME] Les marchés financiers continuent d’évoluer dans un climat de nervosité avec l’amplification depuis septembre d’au moins 4 problèmes : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la remontée... Lire la suite →

[ANNÉE BLANCHE  2018 : DES OPPORTUNITÉS ALLÈGEMENT D'IMPÔT SUR LE REVENU A SAISIR !] Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur à compter du 01/01/2019. 2018, cette année de transition dite « année blanche » est marquée par le « crédit d’impôt de... Lire la suite →

[LE FINANCEMENT : UN RELAIS DE CROISSANCE ESSENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE - ZOOM SUR LE CRÉDIT PATRIMONIAL] Dirigeant d’entreprise, investisseur individuel : préservez, diversifiez et facilitez la transmission de votre patrimoine en vous appuyant sur vos actifs... Lire la suite →

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