Family Office

Ce service dédié aux familles disposant d’un patrimoine complexe, vous propose un accompagnement complet et personnalisé sur l’ensemble des facettes de votre patrimoine.

NOS OBJECTIFS


Identifier vos attentes, les analyser et les structurer

Bâtir une relation de confiance dans la durée

Vous permettre de déléguer la gestion et la supervision de vos actifs

Créer les conditions qui vous permettrons d’atteindre vos objectifs patrimoniaux personnels et/ou professionnels

Vous garantir indépendance et transparence

Vous offrir un service à double dimension : privée et professionnelle

Vous apporter toute l’expertise dont vous pouvez avoir besoin

Être disponible et à votre écoute

En nous appuyant sur nos différentes expertises nous développons une nouvelle activité de Family Office.

Le Family Office est le nom donné à l’entité qui apporte services et conseils aux familles au bénéfice de leurs intérêts patrimoniaux. Ce service dédié aux familles disposant d’un patrimoine complexe propose un accompagnement complet et personnalisé sur l’ensemble des facettes de leur patrimoine sur plusieurs générations.

EFI PATRIMOINE et son équipe vous accompagne dans la gestion de la globalité de votre patrimoine (des biens de toute nature : matériels ou immatériels, avoirs financiers, immobilier, collections d’art etc.). Nous assisterons également votre famille dans son organisation c’est-à-dire la gouvernance interne pour ses affaires patrimoniales.

Notre objectif principal est alors de préserver votre harmonie familiale dans une vision à long terme et transgénérationnelle.

En fonction de votre situation et de vos problématiques nous saurons nous adapter et vous proposer des solutions conformes à vos attentes.

EFI PATRIMOINE est un acteur indépendant qui collabore avec de nombreux fournisseurs de produits et de services pour répondre à vos besoins. Nous serons également un acteur clé de la coordination entre les différents professionnels experts œuvrant pour votre patrimoine (avocats, notaires, banquiers etc.).

Nous contacter : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com