Cabinet de Gestion de Patrimoine, EFI PATRIMOINE est votre partenaire privilégié pour la gestion de votre patrimoine.

Notre métier consiste à vous accompagner et vous guider dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association.

Notre démarche consiste à prendre en compte toutes les composantes de votre patrimoine personnel et professionnel pour élaborer une architecture patrimoniale solide et évolutive.

Dans le prolongement de notre rôle de conseil, nous vous préconisons aussi les solutions d’investissement, d’épargne et de protection sociale les plus adaptés à vos objectifs.

La philosophie EFI Patrimoine repose sur un conseil neutre, orienté dans votre intérêt, conjugué à une expertise pointue de l’ensemble des aspects fiscaux, juridiques, financiers et des mécanismes patrimoniaux.

EFI PATRIMOINE & VOUS, une relation de confiance durable et constructive.

 


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Directeur de la publication 
Marie-Hélène DEBOISLOREY

Editeur 
EFI Patrimoine – SAS au capital de 50 000 € – SIREN N° 790 361 901 – RCS COUTANCES B 790 361 901 – Code APE 6619 B – Siège social : 6, les Domaines, 50300 MARCEY-LES-GREVES.

Société de courtage en assurance enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 13002715 – http://www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel ACP, 61 rue Taitbout, 75346 PARIS cedex 9.

Conseiller en investissement financier, membre de la CNCIF – Assurance, garantie financière et RCP MMA-COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY cedex.

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