Cabinet de Gestion de Patrimoine, EFI PATRIMOINE est votre partenaire privilégié pour la gestion de votre patrimoine.

Notre métier consiste à vous accompagner et vous guider dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association.

Notre démarche consiste à prendre en compte toutes les composantes de votre patrimoine personnel et professionnel pour élaborer une architecture patrimoniale solide et évolutive.

Dans le prolongement de notre rôle de conseil, nous vous préconisons aussi les solutions d’investissement, d’épargne et de protection sociale les plus adaptés à vos objectifs.

La philosophie EFI Patrimoine repose sur un conseil neutre, orienté dans votre intérêt, conjugué à une expertise pointue de l’ensemble des aspects fiscaux, juridiques, financiers et des mécanismes patrimoniaux.

EFI PATRIMOINE & VOUS, une relation de confiance durable et constructive.

 


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Pour nous contacter : 

 

Directeur de la publication 
Marie-Hélène DEBOISLOREY

Editeur 

EFI Patrimoine – SAS au capital de 50 000 € – SIREN N° 790 361 901. RCS COUTANCES B 790 361 901 – Code APE 6622 Z –

Siège social : 6, les Domaines, 50300 MARCEY-LES-GREVES.

Cabinet : Parc Tertiaire Technopolis, Bâtiment P, Rue Louis de Broglie, 53810 Changé. Standard : 02.43.53.72.55 – Mail : contact@efipatrimoine.com

Société de courtage en assurance enregistrée à l’ORIAS  – http://www.orias.fr – sous le numéro 13002715, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 61 rue Taitbout, 75346 PARIS cedex 9.

Conseiller en investissement financier, membre de la CNCIF sous le n° D013211 – Conforme aux articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Assurance, garantie financière et RCP MMA-COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY cedex, conforme aux articles L530-1 & L530-2 du Code des Assurances

Carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 5002 2018 000 026 104 délivrée par la CCI de Ouest Normandie, conforme aux dispositions de la Loi HOGUET (L70-9 du 02/01/1970) et au décret du 20 juillet 1972.

* RGPD

Responsable du fichier : Madame DEBOISLOREY Marie-Hélène

Délégué à la protection des données : Madame DEBOISLOREY Marie-Hélène

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CNIL

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Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Identification des données collectées, finalité et exploitation des données traitées

Les informations recueillies vous concernant parmi lesquelles vos coordonnées personnelles ou professionnelles (Nom, prénom, adresse email, tél), font l’objet d’un traitement par le cabinet EFI Patrimoine
dans le cadre de nos prestations de conseil auprès de vous, de notre relation commerciale, de la gestion des contrats et placements et de la bonne exécution des obligations légales, réglementaires et administratives.

Hébergement des Données

L’ensemble des données collectées et traitées par EFI Patrimoine est hébergé au sein de l’Union Européenne.

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Les données collectées peuvent être transmises au cabinet EFI Patrimoine.

Ces dernières pourront également être transmises à des tiers dès lors que cette transmission sera rendue indispensable à la réalisation du contrat qui lie EFI Patrimoine à son client (par exemple, la souscription de contrats).

Durée de conservation des données

Les données sont conservées et utilisées pour une durée conforme à la législation en vigueur.

Droit d’accès et de rectification de vos données

Conformément à la Loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à ses données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant, à l’adresse suivante :

EFI Patrimoine, Parc Tertiaire Technopolis, Bâtiment P, Rue Louis de Broglie, 53810 CHANGE, ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@efipatrimoine.com

Conformément à l’article 40 de la loi précitée, toute demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité en cours de validité signé et faire mention de l’adresse à laquelle ELS pourra contacter de demandeur. La réponse sera adressée dans le mois suivant la réception de la demande.

De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent, ont la possibilité d’organiser le sort de leurs données après leur décès. Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/.

Toute demande sera traitée dans un délai de Un mois suivant la date de réception de la requête.

Enfin, chaque personne dispose d’un droit à la portabilité des données personnelles qu’elle a transmise au responsable de traitement. Ce droit s’applique dans les mêmes conditions que le droit d’accès et de rectification.

Réclamation – Recours

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Pour toute réclamation, le service réclamation d’EFI PATRIMOINE peut être contacté selon les modalités suivantes :

– Par téléphone au 02 43 53 72 55

– Par e-mail à contact@efipatrimoine.com

– A l’adresse suivante :

EFI PATRIMOINE,

Service réclamations,

Parc Tertiaire Technopolis, Bâtiment P

Rue Louis de Broglie

53810 CHANGE

Les réclamations doivent être formulées par écrit (courrier postal ou mail).

EFI PATRIMOINE s’engage à traiter les réclamations dans :

  • un délai de 10 jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
  • un délai de 2 mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront saisir l’un ou l’autre des médiateurs suivants :

  • La Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) – 22 rue de Longchamp 75 116 PARIS
  • Le médiateur de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), 17 place de la Bourse – 75 082 PARIS Cedex 02
  • L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout – 75 436 PARIS Cedex 09

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