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LA LETTRE EFI – L'actualité de votre patrimoine

Ensemble, bâtissons un patrimoine qui vous ressemble

Mois

mars 2019

[RÉGIME DE REPORT D'IMPOSITION EN CAS D’APPORT-CESSION DE TITRES : DÉCOUVREZ NOS OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DANS DES SOCIÉTÉS ÉLIGIBLES AU REMPLOI ECONOMIQUE !] Lorsque vous apportez vos titres, préalablement à la cession de ces derniers, à votre société holding (déjà existante... Lire la suite →

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[LE COMMODAT POUR PROTÉGER SON CONCUBIN] Le commodat (également dénommé prêt à usage) est un contrat par lequel une personne s’engage à donner une chose à une autre pour s’en servir. À la charge pour cette dernière de la rendre après... Lire la suite →

[L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE (ISR)] L’ISR rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers c’est à dire concernant l’environnement, les questions sociales, éthiques et la gouvernance dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles. L’ISR peut... Lire la suite →

[ASSURANCE-VIE : L'IMPORTANCE DE BIEN REDIGER LA CLAUSE BENEFICIAIRE DE VOTRE CONTRAT] Vous êtes souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ? Pensez à vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire… Est-elle bien conforme à vos « dernières » volontés ? Désignez plusieurs bénéficiaires… Pour être sûr... Lire la suite →

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